Industrie textile en Inde : marché, croissance et opportunités d’investissement
Le marché textile en Inde devrait dépasser 209 milliards de dollars d’ici 2029.
Contactez nos experts sans engagementL’industrie textile en Inde est l’un des secteurs les plus anciens du pays. Elle se caractérise par une grande diversité : des entreprises produisant des textiles filés et tissés à la main aux usines textiles modernes et industrialisées.
L’industrie textile indienne produit une large gamme de fibres et de fils, des fibres naturelles comme le coton, le jute, la soie et la laine aux fibres synthétiques comme le polyester, la viscose, le nylon et l’acrylique.
L’Inde est le deuxième producteur mondial de soie et représente 95 % de la production de textiles tissés à la main. Le pays occupe également la deuxième place mondiale pour la production de fils, derrière la Chine.
En raison des liens étroits entre l’industrie textile et l’agriculture, ce secteur emploie environ 6 millions d’agriculteurs dans la culture du coton, ainsi que 40 à 50 millions de personnes dans les secteurs connexes. Cela fait de l’Inde un acteur majeur de la production mondiale de coton.
Pour attirer davantage de capitaux privés et soutenir l’emploi, le gouvernement a mis en place plusieurs programmes, notamment :
- Le Scheme for Integrated Textiles Parks (SITP) (programme de parcs textiles intégrés)
- Le Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) (fonds de modernisation technologique)
- Le PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Park Scheme (programme de mégapôles textiles et habillement)
Chiffres clés de l’industrie textile en Inde
- L’industrie textile et de l’habillement représente 2,3 % du PIB de l’Inde, 13 % de la production industrielle et 12 % des recettes d’exportation du pays.
- Le secteur emploie environ 45 millions de personnes, dont 3,5 millions de tisserands travaillant sur métiers à main à travers le pays.
- Le secteur présente encore de faibles barrières à l’entrée, avec un capital initial limité et une forte disponibilité de technologies ainsi que de main-d’œuvre qualifiée.
- 100 % d’investissement direct étranger (IDE) est autorisé dans le secteur. Les flux d’IDE dans le textile ont atteint 4,47 milliards de dollars entre 2000 et 2024.
- En 2024, les exportations textiles totales s’élevaient à 9,2 milliards de dollars. Les exportations de vêtements prêts à porter, accessoires inclus, ont atteint 2,2 millions de dollars la même année.
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Indicateurs de croissance de l’industrie textile en Inde
- L’industrie textile en Inde devrait doubler sa contribution au PIB, passant de 2,3 % à environ 5 % d’ici la fin de la décennie.
- Le marché domestique du textile en Inde devrait croître à un rythme annuel de 9 % entre 2023 et 2032. Il atteindra une valeur de 23,3 milliards de dollars en 2032, contre 10,8 milliards en 2023.
- La demande en textiles techniques est en forte hausse, portée par leur utilisation croissante dans des secteurs comme la défense, la santé et l’automobile.
- Le marché des textiles techniques pour l’automobile devrait passer de 2,4 milliards de dollars en 2020 à 3,7 milliards d’ici 2027.
- De même, le marché des textiles industriels devrait croître de 8 % par an, passant de 2 milliards de dollars en 2020 à 3,3 milliards en 2027.
- Un budget de 13 milliards de dollars a été approuvé dans le cadre du Production-Linked Incentive (PLI) Scheme, dédié aux fibres synthétiques et aux textiles techniques.
- Le marché textile indien dans son ensemble devrait dépasser 209 milliards de dollars d’ici 2029.
Opportunités d’investissement dans l’industrie textile en Inde
Les entreprises européennes du secteur textile peuvent tirer parti de nombreuses opportunités d’investissement en Inde, notamment :
- Textiles techniques : équipements de protection individuelle (EPI) et applications dans l’industrie automobile.
- Textiles durables : matériaux issus de fibres naturelles et recyclables.
- Secteur du retail : la hausse du pouvoir d’achat et la confiance des consommateurs stimulent la croissance du marché en Inde.
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